Lyon, France
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En rejoignant l'équipe Distressed M&A en tant que stagiaire, vous interviendrez sur tous types d’opérations d’acquisition ou de cession en contexte de difficultés, et en particulier : * La cession d’entreprises en difficulté, conformément aux attentes du client, et au calendrier et aux objectifs des procédures amiables ou collectives dans lesquelles ces cessions s’inscriront ; * L’acquisition d’entreprises en difficulté, incluant une phase de due diligence de la cible, la construction d’un business plan permettant la pérennisation de l’activité, l’organisation du financement de la reprise, et le cas échéant, la participation à la renégociation de la dette par la mise en place d’un protocole de conciliation ou l’adoption d’un plan ; * L’acquisition d’activités à la barre du Tribunal, en plan de cession. En complément, vous serez amené à intervenir régulièrement sur des missions de Restructuring ou de Transaction Services en fonction des besoins du planning commun entre les trois équipes, et en particulier sur la réalisation : * D’IBR (Independant Business Reviews) portant sur des entreprises en difficulté, en procédure amiable ou judiciaire, nécessitant une analyse financière de la situation et la production d’un business plan et de prévisions de trésorerie ; * De travaux de due diligence buy-side, soit des audits financiers d’acquisition, permettant de servir de base à l’acquéreur potentiel dans le cadre de son analyse financière de la cible et sa détermination de la valorisation associée ; * De travaux de vendor due diligence afin de présenter l’information financière d’une société en vue de sa cession, et de détermination de niveaux de rentabilité et d’endettement normatifs.
