MILANO, Italy
Internship Explorer
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La figura di Wealth Management Assistant supporterà un team commerciale nelle sue attività quotidiane, contribuendo alla gestione efficiente degli aspetti operativi e amministrativi e acquisendo una visione completa del settore Wealth Management. Principali responsabilità: - Supporto operativo: Collaborare con il team nella preparazione della documentazione per i clienti e nell’aggiornamento delle informazioni nei sistemi interni. - Assistenza nella reportistica: Supportare la raccolta e l’elaborazione dei dati necessari per la predisposizione di report periodici sui portafogli e sulle attività dei clienti. - Gestione amministrativa: Affiancare i colleghi nella gestione delle pratiche amministrative, come l’archiviazione dei documenti, la verifica delle scadenze e la raccolta delle informazioni KYC. - Contatto con i clienti: Fornire un primo livello di assistenza ai clienti (telefonica o via e-mail), sempre sotto la supervisione del consulente senior. - Supporto alle attività di sviluppo commerciale: Collaborare nella preparazione di presentazioni e materiali informativi per i clienti e per le attività di business development.
